В начале ноября Нацбанк опубликовал новую порцию статистики по «плохим» кредитам в портфелях украинских банков. По состоянию на 1 октября общая сумма проблемных займов по банковской системе превысила полтриллиона гривен. Большая часть этой суммы — задолженность юрлиц, которые не вернули вовремя кредиты государственным банкам.

 

Только за сентябрь у четырех госбанков — ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка — проблемных займов юрлиц стало больше на почти 5 млрд грн.

Частные банки, наоборот, активно сокращают портфели «плохих» кредитов корпоративных клиентов. Даже Сбербанк, который находится под санкциями, сумел за сентябрь снизить этот показатель на 2 млрд грн. 

Зато ситуация с проблемкой физлиц прямо противоположная. В госбанках доля таких кредитов растет гораздо медленней, чем в финучреждениях с частным капиталом. 

Госбанки

НБУ начал регулярно публиковать статистику по выданным кредитам в разрезе должников и банков с сентября 2017 года. Всего, по методологии регулятора, существует 10 классов заемщиков-юрлиц и 5 классов — физлиц. К займам 10 класса Нацбанк относит кредиты юрлиц с просрочкой более 91 дня и вероятностью дефолта в 100%. Такие же займы физлиц относятся к 5 классу. 

По всей банковской системе на 1 октября 2017 года объем займов юрлиц 10 класса составлял 495,5 млрд грн. Это на 4,9 млрд грн или 1% больше, чем в начале сентября. 

Самая большая концентрация кредитов 10 класса приходится на 4 госбанка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Суммарно у них более 337 млрд грн «плохих» кредитов.

Более того, в сентябре ситуация в принадлежащих Минфину банках ухудшилась.   Больше остальных Укрэксим и Ощадбанк — на 1,6 и 1,5 млрд грн соответственно. 

Как объяснили «Минфину» в Ощадбанке, их портфель юрлиц ухудшился из-за роста курса доллара. 

«Увеличение объёмов кредитов 5-го (для физических лиц) и 10-го (для юридических лиц) классов за сентябрь 2017 года, в основном, обусловлено влиянием курсовой переоценки (за анализируемый период доллар укрепился на 94 копейки, евро — на 76 копеек). В структуре «плохих» кредитов валютная составляющая достигает более 50% и 60% для портфеля физических и юридических лиц соответственно», — объяснили в пресс-службе Ощадбанка. 

Но госбанк активно работает с просроченной задолженностью. Основной инструмент возврата проблемных займов — принудительное взыскание как заложенного имущества, так и денег должника. Также в банке активно реструктуризируют проблемные долги. 

Что касается Укрэксимбанка, то там вопрос «Минфина» о причинах роста проблемных долгов комментировать не стали. 

ПриватБанк — рекордсмен по количеству дефолтных кредитов юрлиц. Так, на 1 октября 2017 года подобных кредитов у банка насчитывалось 192 млрд грн. Это на 1 млрд грн больше, чем в начале сентября. В качестве причины в банке также называют курсовые колебания. 

«Рост обусловлен резким изменением курсов валют в сентябре, и, соответственно, переоценкой валютных кредитов. В основном это все тот же портфель кредитов, которые предоставлялись связанным с банком лицам в долларах до 2017 года», — объясняют в Привате. 

В банке также уверяют, что активно работают с проблемной задолженностью с помощью различных служб: Soft Collection, Hard collection, Юридической службы, а также Службы безопасности. А эффективность отработки кредитов на ранних стадиях (1-90 дней просрочки) находится на уровне 95%. 

Частные банки

В отличие от госбанков, частные финучреждения активно сокращают проблемную задолженность корпоративных клиентов. Так, Сбербанкоказался в этом эффективнее других. За сентябрь ему удалось уменьшить займы юрлиц 10 класса на 2,3 млрд грн. 

Второй лучший результат по сокращению дефолтных займов юрлиц продемонстрировал Райффайзен Банк Аваль. За сентябрь он уменьшил их более чем на 1 млрд грн. 

«Банк имеет стратегию работы с проблемным/дефолтным портфелем, которая включает в себя все доступные инструменты возврата задолженности — реструктуризация, принудительное взыскание, индивидуальное урегулирование долгов, продажа заемщиками нецелевых активов и т.д», — рассказала директор департамента проблемных кредитов Райффайзен Банка Аваль Ирина Сухава. 

Для наглядности, «Минфин» свел в две таблицы кредиты юрлиц 10 класса в разрезе банков. В первой банки расположены по показателю прироста проблемных кредитов юрлиц (от большего к меньшему), во второй — по показателю убывания. 

Меньше проблем

С плохими кредитами физических лиц дела обстоят куда лучше, хотя их количество растет. Так, на начало октября 2017 года в банковской системе суммарно накопилось 91,2 млрд грн кредитов физлиц-заемщиков 5 класса (100% дефолт). Это на 1,2 млрд грн или 1,33% больше, чем в начале сентября. 

Больше трети от общего объема приходится на два банка — Укрсоцбанк и ПриватБанк. Более того, эти два банка — лидеры по приросту плохих кредитов физлиц. За сентябрь в Укрсоцбанке таких займов стало на 1,2 млрд грн больше, у Привата — на 462 млн грн. 

Укрсоцбанк не смог объяснить подобный рост плохих займов. ПриватБанк опять-таки все списал на девальвацию гривны. 

«Рост произошел из-за резкого роста курса валют в сентябре (с 25,58 грн/$ до 26,65 грн/$). Это привело к переоценке портфеля и росту задолженности. В основном это портфель ипотечных кредитов, которые выдавались в долларах в 2006-2008 годах», — пояснили в банке. 

Несмотря на общий рост проблемных кредитов, некоторые финучреждения смогли сократить уровень дефолтных займов физических лиц. Лучше всего это получилось у ПУМБа. За сентябрь в его портфеле стало меньше кредитов физлиц-заемщиков 5 класса на 1 млрд грн. 

Джерело: https://minfin.com.ua

Зареєструйтесь на консультацію

Поля помічені * (зіркою) обов`язкові для заповнення!

Фінансовий стан банків України

Прогноз

Отримайте інформацію про фінансовий стан банків України за методом структурно-функціональних груп

Отримати

Останні новини: